鸭妈妈先跳进水里，小鸭子们也一个跟着一个跳进水里，那只怪东西也跳进水里了，两只小腿挺灵活地摆来摆去，它们是天生的游泳行家。
鸭妈妈说：“唔，看来它不是一只小火鸡，它是我亲生的孩子！仔细看一看，它长得还算漂亮呢。”
但是别的小鸭子却不高兴。它们总是嘲笑它，啄打它。它处处小心，时时留意，总是谦让着那些不喜欢它的兄弟姐妹们。
到后来，它的兄弟姐妹们更加厉害啦。一些小鸡也来嘲笑它，耍威风。鸭妈妈也没法子，说：“唉，我看你还是走远一点吧！”就连喂小鸡的那个歪嘴女人也用脚踢它。
于是，它飞过墙角，急匆匆地逃走了。它心想，这都是因为我太丑啦，我要一直跑到没有人看见我的地方去。
第二天，当它睁开眼睛的时候，发现一群野鸭围在它身旁。野鸭警告它说：“你太丑了，希望你不要再到这里来。”丑小鸭正准备离开这儿，忽然一条大猎狗扑到它身边。大猎狗吐着长长的红舌头，真吓人啊。丑小鸭心想，这下完了，要让这条大猎狗吃了。不料，大猎狗只是用它的粗鼻子“哼哼”了两声，就转身跑开了。